Sumérgete en la visión estratégica de CEMEX tras su Día del Analista 2026, donde su nuevo CEO, Jaime Muguiro, presenta un cambio radical: poner al inversionista en el centro de cada decisión de la compañía. En este episodio, analizamos los pilares del “Sprint 2025-2027”, un plan de tres años diseñado para alcanzar metas financieras ambiciosas, incluyendo un EBITDA de 3,700 millones de dólares y una conversión de flujo de caja libre de las operaciones del 47% para 2027.

Descubre cómo la empresa está priorizando el crecimiento en el mercado de áridos en Estados Unidos y capitalizando la descarbonización en Europa mediante mecanismos como el CBAM para obtener ventajas competitivas. Además, exploramos el uso pionero de la Inteligencia Artificial para optimizar la producción y el compromiso innegociable de mantener el grado de inversión, mientras se proyecta devolver entre el 40% y 50% del flujo de caja libre a los accionistas para 2030. Este es un análisis esencial para entender la transformación de un gigante global hacia un modelo más ágil, eficiente y generador de valor sostenido.

Hemos preparado un video resumen en formato de podcast con los slides oficiales de la presentación de resultados de la empresa y nos hemos cerciorado de que contenga datos correctos fusionandola con la conference call de resultados, esperamos que les sea tan util a ustedes como lo es para nosotros. Para que se den una idea, una conference call puede durar en promedio una hora aproximadamente.

Revisar los slides quizá te puede llevar unas 2 a 3 horas, en este formato lo puedes visiualizar de mejor manera en video o bien lo puedes escuchar mientas vas en el auto y en tan solo 14 minutos estar enterado en este caso de los resultados de Grupo México, pero esperamos poder desarrollar lo mismo para las 35 empresas que conforman el IPC de México ya que actualmente hay muy pocos medios que las sigan. Finalmente agregaremos una infografía para que en una sola hoja, de forma gráfica y en un par de minutos puedas estar al día con los resultados de tus empresas.

Esperamos que lo disfruten.

todos estos servicios han vivido un auge importante en lo que va del año debido en gran medida al hecho de que tenemos a los índices como S&P500 y el NASDAQ en máximos históricos y esto resulta ser el principal generador de apetito para los inversionistas y si además le sumamos que la volatilidad derivada de los aranceles, las fluctuaciones de las tasas y la inestabilidad política con el actual cierre del gobierno de estados unidos han generado un gran movimiento en las carteras de los clientes, generando otra ronda de sólidos resultados en las mesas de trading, podemos concluir que estas son las razones que explican los crecimientos en ventas y en utilidades de las estas 6 empresas ya mencionadas, cabezadas por Morgan Stanley con crecimientos en ventas del 18% y en utilidades del 44% seguida de Goldman Sachs que creció 20% en ingresos y 37% en utilidades. en resumen el estado de ánimo en Wall Street es bueno, las mesas de operaciones prosperan, las fusiones y adquisiciones han regresado y la gestión patrimonial se está convirtiendo en un verdadero pilar de la rentabilidad. Los consumidores resisten y la calidad crediticia se mantiene intacta. veremos como evolucionan la presentación de resultados del tercer trimestre pero por ahora todo pinta a que permitirá continuar con el mercado alcista que acarreamos de 2023 y 2024. es lo que es.

Esta semana, Herdez distribuyó un dividendo especial en especie a sus accionistas. Esto no fue un dividendo en efectivo común y corriente, sino que consistió en acciones de Grupo Nutrisa SA de CV. 🍦 Esto significa que por cada acción de Herdez que tenías, recibiste una de Nutrisa. ¡Un 2 por 1 bastante dulce! 😉

Pero, ¡ojo! 👀 La operación es un poco más compleja de lo que parece. A este dividendo se le dio un tratamiento doble: primero, se consideró un dividendo pagado, lo que implica la retención de impuestos correspondiente. Luego, se trató como una enajenación de acciones, como si primero te pagaran el dinero con su respectiva retención y luego te "vendieran" las acciones de Nutrisa.

Si eres cliente de GBM, seguramente recibiste un correo solicitando autorización para cubrir el ISR. 📧 No te preocupes, tienes dos opciones:

1. Usar el efectivo que ya tienes en tu cuenta. 💸

2. Vender una parte de las nuevas acciones de Nutrisa para cubrir el impuesto. 📉

Herdez está separando sus negocios de Nutrisa, Chili Balam, Moyo y Cielito Querido Café para que coticen de manera independiente. Es un movimiento estratégico que podría influir en el mercado. ☕📈

Recordemos que Herdez se unió a nuestras carteras base y dinámica después de la venta de su participación en McCormick México, ¡lo que disparó sus acciones en más de un 30%! 🔥

¿Ya eras accionista de Herdez o estás pensando en invertir en Herdez o Nutrisa? ¡Cuéntanos en los comentarios! 👇

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Tras este anuncio las acciones de lyft se dispararon mas de un 13% al alza, ya que esta alianza va mas allá que la sola utilización de la aplicación, sino que también incluye los servicios de gestión de flotas de Lyft a través de su filial FlexDrive que incluye, mantenimiento de vehículos, la carga y operatividad general, para lo cual la empresa se ha comprometido a construir instalaciones específicamente diseñadas para tal efecto.

Mientras tanto la noticia no le sentó nada bien a UBER su competencia cuyas acciones caían mas de un 5% en la misma jornada, cabe señalar que actualmente UBER ya tiene acuerdos similares con WAYMO en ciudades con Phoenix en Arizona, Austin en Texas y Atlanta, por lo que la caída del 5% parece un tanto irracional ya que no implica una afectación a los ingresos de la compañía.

UBER es una de las acciones a las que damos seguimiento muy de cerca por ser parte de nuestra cartera dinámica, y a pesar de esta caída la acción lleva un rendimiento de 35% en lo que va del año, el cual supera por mas del doble el 15% del rendimiento del NASDAQ que es su índice de referencia.

Si estas invertido en UBER o tienes pensado hacerlo, háznoslo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.

2.- Posición en la cartera Inversi

3.- Rentabilidad de mas 101%

4.- Fecha de compra 01 de marzo a $ 2,300

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2.- Venta de su participación en Mc Cormick

3.- Revisión de cotización histórica por PER

4.- Revisión de cotización histórica por xEBITDA

5.- .Caida Generalizada del sector consumo estable.

6.- .PEPSICO

7.- .NESTLE

8.- .Mención de cotizaciones bajas en la BMV

9.- Rendimiento YTD del NAFTRAC.

10.- Rendimiento YTD de GENTERA, PEÑOLESy en general del empresas del IPC

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2.- Posicional abierta en GBM

3.- Cronología efe las compras

4.- Cotización en Coronas Danesas

5.- .Cotización en Pesos Mexicanos y ubicación gráfica de los puntos de compra.

6.- Contraste del Profit warning y de la presentación de resultados.

7.- Valoración mas baja al momento de la compra.

8.- Contraste del crecimiento de las ventas de 2021 a la fecha y lo esperado a dos años.

9.- Aún hay crecimiento en ventas y utilidades y la valoración descuenta menos crecimiento.

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El día de hoy LVMH presentó resultados de ventas para el primer trimestre y los resultados fueron decepcionantes con caídas en prácticamente todos sus segmentos, bolsas, vinos, relojes, perfumes, cosméticos lo cual dió lugar a una caída en bolsa del 8% lo cual encendió las alarmas y puso a cotizar a la empresa a los mismos precios de noviembre de 2020.

Algunos segmentos como el de los vinos y bebidas alcohólicas en general llevan ya 4 trimestres de caídas consecutivas y no se ve para cuando la empresa pueda enderezar el camino, la caída de la demanda en China ha sido sin duda el tema mas recurrente y preocupante para la empresa quien ahora se enfrenta a una caída en la valoración

Mientras que a finales de 2020 llegó a cotizar a 40 veces sus beneficios, con las recientes caídas está cotizando exactamente a la mitad, es decir a solo 20 veces beneficios, muy por debajo de la media de 26 veces beneficios de los últimos 5 años.

La caída en bolsa provocó que en distintos momentos de su cotización durante el día Hermés la marca de ultra lujo haya superado a LVMH en Capitalización de mercado.

Hasta hace poco la narrativa era que el lujo era resiliente a los ciclos del mercado, sin embargo, la narrativa ahora se ha ajustado a “algunas” marcas de lujo son resilientes a los ciclos del mercado, lo que quiere decir que no debemos confiarnos a lo que el consenso del mercado dicte, es importante tener una opinión propia y poder así generar convicción en caso de entrar en un empresa, o en su caso ser escépticos al momento de ver una empresa cotizando a valoraciones muy altas y evitar así tener pérdidas de forma definitiva.

LVMH lleva una caída desde máximos de mas del 45%, las expectativas a corto plazo con poco optimistas, lo que podría derivar en mas caídas, sin embargo a mi gusto esta empresa, empieza a verse atractiva para empezar a seguir y en una de esas los actuales accionistas entran en pánico y venden de forma generalizada y la empresa se ponga a valoraciones ridiculamente bajas, todo puede pasar con toda la guerra arancelaria y el cambio en la forma del manejo de la economía a nivel mundial.

Debes saber que para invertir en bolsa es importante hacer tu propio análisis, para eso es de vital importancia formarte, en INVERSICLUB.COM enseñamos a invertir de la forma correcta, todo lo que ves aquí es para fines educativos y no debes tomar decisiones para compra ni de venta basados en nuestros artículos. si quieres mas información escríbenos a inversiclub@gmail.com suscríbete a nuestro substack para que no te pierdas ninguno de nuestros artículos.

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Al día de hoy, el S&P 500 ha caído desde máximos un 10.13% lo que califica ya como una corrección.

El NASDAQ por otro lado lleva una caída mas pronunciada del 13.73%.

Ambos índices tienen en común que tienen en su TOP 10 prácticamente las mismas empresas, mayormente del sector tecnológico, y no solo eso con una concentración en porcentaje importante así que te presentamos el top 10 de cada indice, tomamos la información de los ETF´s de cada indice de Black Rock el CNDX del NASDAQ y el IVV del S&P 500.

En estas tablas comparativas podemos ver como el top 10 del NASDAQ tiene un peso en porcentaje del 49% recordemos que este indice trackea a 100 empresas por otro lado el S&P 500 su top 10 solo representa un 34% pero ojo, este índice trackea a 500 empresas por lo que la concentración es mas representativa de lo que parece.

Veamos a 5 de las primeras posiciones y su comportamiento en el último mes.

Las caídas han sido bastante considerables y eso sin considerar a Tesla que se cuece aparte, con una caída desde máximos, del 50%, una verdadera locura.

En nuestro artículo anterior hablábamos de las caídas de NETFLIX, COSTCO y WALMART, las cuales han profundizado su caída de ahí a la fecha. Sin duda estamos viviendo una época de volatilidad importante, habrá que analizar si dentro de las tecnológicas hay oportunidades que yo pienso que definitivamente si las hay, con Google cotizando a per 18, amazon cotizando a un per 30 que pudiera parecer alto pero para la calidad de la empresa pero sobre todo estar atentos al resto de las empresas, las no tan grandes del S&P 500 donde pudieran estar presentádose grandes oportunidades.

Logros de 2024

• Monetización de Venmo, regreso al crecimiento rentable,

• Regreso al crecimiento de cuentas activas

• Crecimiento en el engagement de los usuarios activos mensuales

• Generación de fuerte free cash Flow de 6.8 Billions, con 6 Billions de retorno a los accionistas vía recompra de acciones.

Guía de resultados para 2025 al 2027 y hacía adelante.

Adelantaron guía de resultados para 2025, en cuanto al EPS, crecimiento para 2025 del 6 al 10%. Entre 11 y 13% para 2027 principalmente influenciado por crecimiento continuo de los márgenes de transacciones, costos operativos creciendo menos de la mitad de lo que crecen los margenes de transacciones, así como recompras de acciones con mucha diciplina. Y finalmente como una meta muy ambiciosa crecimiento del EPS de mas del 20% para el largo plazo.

Todo esto con un enfoque en las 4 estrategias que se mencionan a continuación.

Seguiré revisando a ver si encuentro alguna información igual de relevante, pero por el momento, la acción está teniendo una ligera caída, en linea con la caída general del Nasdaq del 1.36% y PayPal cayendo un 1.82%.

Paypal es parte de la cartera muestra que tenemos para INVERSICLUB y a pesar de las caídas recientes, se encuentra con una plusvalía del 46.8%.

Gracias por tu atención.

Nos vemos en la próxima.

Por otro lado, WALMEX presentó resultados de crecimiento en ventas del 5.7% con ventas en mismas tiendas del 4.3% sin embargo una caida en el margen bruto del 23.7 al 23.6 % debido a como mencionaron “una inversión en precios para intentar ganar cuota de mercado” es decir bajaron los precios, para adicionalmente deshacerse de un sobreinventario. algo destacado y por lo que me mantengo optimista con esta empresa es que anunciaron que adicional al dividendo normal, propondrán en la próxima asamblea de accionistas un dividendo extraordinario así como una recompra de acciones de 8 mil millones de pesos, reconocen que la empresa está infravalorada y que eso representa una oportunidad en el siguiente gráfico extraido de TIKR podemos observar como al menos desde 2016 no se ha ejecutado una recompra de acciones por parte de WALMEX

En el mundo de las inversiones se dice que hay muchas razones por las que un dueño de empresa vende sus acciones, puede ser por que cree que está sobrevalorada, simplemente porque desea empezar a vivir la vida, comprarse un yate o alguna mansión, pero solo hay una razón por la que la empresa recompra sus acciones y esta es porque cree que considera que se encuentra subvaluada y eso lo dijeron fuerte y claro.

no queda mas que esperar como se desarrollan los hechos, mientras tanto me encuentro muy optimista sobre esta posición de nuestra cartera.

En la sesión de la proxima semana la numero 8 de 2025, realizaremos una revisión de nuestra cartera que estará cumpliendo 1 año de haberla conformado y hasta el momento llevamos una rentabilidad del 66,30% batiendo por mucho a los índices de referencia.

Saludos y nos vemos en la próxima.