En esta sesión revisamos el comportamiento de las 18 posiciones de la cartera, la cual sigue dando buenos resultados sin embargo tuvo un retroceso importante desde la revisión mensual anterior. Esta revisión marca un hito porque cerramos un año de conformada la cartera y estamos muy contentos con el comportamiento y la elección que realizamos. A continuación expongo los puntos mas importantes de la sesión.
1.- Comparativo con rendimiento a 11 meses mas 72%
Dejamos la liga para ver el video de la revisión de cartera a 11 meses.
2.- Tesla menos 27% en el último més,
Solo el día de ayer cayó 9% debido a que las ventas menores en Europa
3.- Google menos 11% en el último mes, está a una valoración atractiva PER 19
No gustó al mercado el anuncio de inversión en CAPEX de 75 mil millones de dólares, con todo y que manifestaron que era para atender una demanda desbordada en el tema de la nube y a inteligencia artificial.
4.- Starbucks más 11%, en el último mes anunció tres cosas interesantes
a) Que despediría a mas de 1,100 puestos corporativos.
b) Que ya no permitiría estar en la tienda sin consumir
c) Que reduciría un buen porcentaje de la oferta del Menú
5.- NIKE Anunció la alianza con Kim Kardashian para lanzar NIKESKIM
6.- PAYPAL, mucho ruido respecto a la alianza que dio a conocer Elon Musk con su red social TWITTER X con VISA para poder realizar transferencias de dinero entre particulares, algo parecido a lo que ya hace PayPal con VENMO, estos miedos no pudieron calmarse incluso con todo lo anunciado este miércoles en su Investor Day donde incluso dieron un guidance para 2025-2027 y ni así se ha podido recuperar, en inversíclub seguimos optimistas con respecto a esta empresa y creémos que tarde o temprano el mercado la pondrá en su valor justo.
7.- ETF MCHI que invierte en las 600 empresas mas grandes de CHINA tuvo un buen desempeño en el mes luego de que el dirigente de china XI JING PING se reuniera con los lideres de las empresas tesnológicas, enviándo una señal de reconciliación con dicho sector y además reduciéndo las tasas de interés y anunciándo la emisión monetaria mas grande de los últimos tiempos muy parecido a lo que hizo estados unidos en la pandemia, y ya sabemos como eso suele ser positivo para el mercado.
8.- ARCA CONTINENTAL Y Coca Cola Femsa presentaron excelentes resultados y ambos marcaron nuevos máximos históricos KOF PRES
9.- Los 3 grupos aeroportuarios de la cartera, del sureste, del pacifico y del centro norte estuvieron prácticamente planos, a pesar de eso dentro de las mexicanas son las que mejor desempeño han tenido.
10.- Bimbo y Walmex siguen siendo las más golpeadas de la cartera con un menos 8% y menos 11% respectivamente.
11.- Finalmente, hemos agregado a LA COMER a la cartera, estamos trabajando en una tesis de inversión en donde compararemos los números de esta empresa con las otras lideres del sector retail y entenderán porque estamos tan positivos con esta nueva posición.
Hasta aquí la revisión de la cartera, los esperamos en la siguiente sesión, subimos los videos todos los miércoles por la noche.
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